两个骗子来到一个虚荣愚蠢的国王面前告诉国王，自己为他做了一件特殊的衣服，只有聪明人才能看见。为了显示自己聪明，国王假装看见这件衣服，并穿著到城裡展示。路人为了显示自己不是笨蛋而纷纷假装看得见这件衣服。最后一个男孩叫出他根本什么都没穿，让他们意识到自己其实是一群笨蛋。