新的环境，陌生的同学，小黑猫好害怕上学。为了找回笑容，决定写信给以前快乐的自己。但是要从何找起呢？这让邮差先生上伤透了脑筋。盲目寻找中，却在城镇中意外地发现小黑猫以前快乐的秘密，足以让小黑猫充满勇气的秘密。